"جانی بلیز" در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است، "مفیستو" یا همان شیطان نزد او آمده و با او معامله ای می کند. او حاضر می شود به ازای شفای پدرش، روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است و...

یک مامور سابق نیروهای ویژه برای حفاظت از جان تنها فرزندش به دنیای زیرزمینی جنایتکار حمله می کند.