داستانی حماسی در مورد یک غریبه ی مرموز با ساز دهنی است که به جمع نیروهایی که برای حمایت از یک بیوه ی زیبای بدنام که جانش توسط یک قاتل بی رحم که در راه آهن کار می کند به روزی روزگاری در غربخطر افتاده است، می پیوندد.

یک انقلابی سابق جمهوری خواه ایرلندی و یک قانون شکن مکزیکی فرصتی برای رویارویی دارند. در یک سری از رویدادها، هر دو به قهرمانان مهم انقلاب مکزیک تبدیل می شوند.

"جفری تورپ" دزد دریایی بی باک و ماجراجو است که احساس می کند باید به خاطر انگلستان کشتی های اسپانیایی را مورد حمله قرار دارد.در یکی از این نبردها،او یک کشتی اسپانیایی را تسخیر کرده و وقتی به ساحل می آید،"ماریا" نجیب زاده ای زیبا را پیدا می کند.او غرق در زیبایی "ماریا" شده است اما "ماریا" به خاطر دزد دریایی بودن علاقه ای به او ندارد و

"بیجو" خواننده است که یکی از چندین تن افرادی است که از جزیره ای در جنوب اقیانوس آرام دیپورت شده اند.او با اجرا در یک سالن به محبوبت زیادی دست پیدا می کند.یک افسر نیروی دریایی به او علاقه مند می شود اما دسیسه فرماندار آنها را از هم دور می کند و...

پس از پایان جنگ داخلی، رئیس جمهور ایالات متحده گارفیلد از دالاس بازدید می کند، جایی که قربانی یک توطئه جنوبی می شود و به قتل می رسد. این بر عهده یک مرد است که نقاب قاتل را برملا کند.

در سال 1930، یک پلیس فاسد اجناس زیادی را در شهر قاچاق می کند و این کار توسط یک سری خون آشام که به او نفوذ ذهنی کرده اند شکل گرفته تا…