دو ملوان که در مرخصی هستند تلاش می‌کنند به یک سیاه‌لشکر سینما کمک کنند تا به ستاره‌ای در آوازخوانی تبدیل شود.

قرن شانزدهم. "پدر و د بارگاس" (پاور)، یکی از اصیل‌زادگان اسپانیا، کمک می‌کند تایکی از بردگان "دیه‌گو د سیلوا" (ساتن) ـ از سران دادگاه‌های تفتیش عقاید ـ آزاد شود و به این ترتیب خشم او را برمی‌انگیزد. "...