"جو باک" مرد ساده لوح اهل تگزاسی است که به نیویورک نقل مکان می کند.او با مردی رابطه دوستی برقرار کرده و به کمک یکدیگر تلاش می کنند در خیابانهای نیویورک زنده بمانند...

یک روباه قرمز به نام تاد و یک سگ شکاری به نام مس در دوران کودکی خود دوستی قوی برقرار می کنند. با این حال، با ورود به بزرگسالی، تسلیم فشار همسالان می شوند و از یکدیگر فاصله می گیرند.

شاه‌دخت اودت به‌دست جادوگر شروری به‌شکل قو در روز تبدیل می‌شود و تنها وقتی که ماه به دریاچه بتابد، می‌تواند دوباره به انسان بدل شود، و شاه‌زاده‌ای که عاشقش شده باید با کمک دوستانی عجیب و شگفت‌انگیز، آن طلسم را بشکند و حقیقت عشق را ثابت کند.

پروفسور دولی از محل کار خود که یک آزمایشگاه است اردکی را برای فرزند خود بعنوان هدیه به خانه می برد ولی متوجه می شود که تخم های این اردک از طلاست.