در آستانه 30 سالگی، یک آهنگساز جوان آینده دار تئاتر، عشق، دوستی و فشارهای زندگی را در شهر نیویورک جستجو می کند.

این انیمیشن در مورد چهار پسربچه است که فیلمی کانادایی که برای رده سنی آن ها مناسب نیست را می بینند. بعد از این، همه ی مردم آن ها را «فاسد» می نامند، و والدین شان ایالات متحده را مجبور به آغاز جنگ در مقابل کانادا می کنند...

شاه‌دخت اودت به‌دست جادوگر شروری به‌شکل قو در روز تبدیل می‌شود و تنها وقتی که ماه به دریاچه بتابد، می‌تواند دوباره به انسان بدل شود، و شاه‌زاده‌ای که عاشقش شده باید با کمک دوستانی عجیب و شگفت‌انگیز، آن طلسم را بشکند و حقیقت عشق را ثابت کند.