داستان زنی فقیر که به علت تعصب از همسر و کودک خود جدا شده است با نابردباری و عدم تحمل در طول تاریخ در هم آمیخته می شود و

یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.

اسپیدی شغلش را از دست میدهد و با دوست دخترش در جزیره ی Coney وقتش را میگذراند . بعد او تاکسی سرویس Babe Ruth به مسابقات Yankee میشود ...

در جریان بازسازی، خانواده استونمن طرفدار اتحادیه، که طرفدار الغا می‌باشند، با خانواده کامرون طرفدار کنفدراسیون و زمین‌دار، دوستان سابق آن، برای تأسیس کوکلاکس کلان مبارزه می‌کنند.