امیلیانو زاپاتا، انقلابی مکزیکی، علیه دیکتاتوری ظالمانه رئیس جمهور پورفیریو دیاز، شورش می کند.

مرد ساده‌لوح و بی‌سوادی که در یک گروه نمایش خیابانی داروفروشی کار می‌کند، سر از شهری غریب درمی‌آورد و به جرم ولگردی بازداشت می‌شود. مقامات فاسد شهر او را با بازرس کل، که گمان می‌کنند به صورت ناشناس در حال سفر است، اشتباه می‌گیرند. آنها از ترس اینکه مبادا او به اختلاس و به جیب زدن پول مالیات‌ها توسط آنها پی ببرد، چندین بار به شکلی ناشیانه برای کشتن او تلاش می‌کنند.

"مارک الیوت" خبرنگاری آمریکایی در هنگ کنگ است که از همسر خود جدا شده.در روزهای پایانی جنگ داخلی چین او با پزشکی زیبا که بیوه یک ژنرال است آشنا می شود.اما وقتی آنها عاشق یکدیگر می شوند دوستان و خانواده شان تصمیم می گیرند آنها از تصمیمشان منصرف کنند...