هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در مکانی دیگر به نام Belogorie ملاقات می کند، جستجوی او در کشور جدید با اثر جاودانه های درخشان در عشق در گذر زمان از کودکی تا زمان او آغاز می شود.

صلح و آرامش در سرزمین بلوگوری حاکم شده است. اهریمن شکست خورده و «ایوان» از شهرت به دست آمده، لذت می‌برد و توسط اشخاص بسیاری نظیر خانواده و دوستانش احاطه می‌شود اما...

فوئال و دوستش جان در حالی که از پادشاه ظالم پیشی می‌گیرند، به سفری فراموش نشدنی می‌روند که...