بلاروس، نزدیک مرز لهستان، سال 1943 پسر نوجوانی به نام «فلوریا» تفنگی را از زیر خاک بیرون می آورد تا به پارتیزان هایی که، به رهبری «کوساچ»، در جنگل مخفی شده اند، بپیوندد. نیروهای نازی به منطقه یورش می برند و پارتیزان ها عقب می کشند تا خود را برای یک ضد حمله آماده می کنند.

گروهی از دانشمندان به سیاره "آرکانار" که در دوره قرون وسطی تاریخ خود قرار دارند فرستاده می شوند تا به آنها راه درست پیشرفت را نشان دهند. کار آنها یک مانع بزرگ دارد، آنها اجازه استفاده از خشونت را نداشته و در هیچ موردی نمی توانند دست به قتل بزنند و....