در حالی که در تعطیلات در روستایی دورافتاده است، خما، طلبه حوزه علمیه، احضار می شود تا جسد را زیر نظر بگیرد. ایمان او آزمایش می شود زیرا ارواح شیطانی، جادوگران و یک شیطان او را تعقیب می کنند تا به جسد برسد.

وولکوداف که محکوم به مرگ بود موفق به فرار می شود و تلاش می کند انتقام نابودی قبیله اش را بگیرد. او جنگجویی بزرگ و آخرین بازمانده قبیله خود می باشد ...