در آستانه پرداخت مبلغ هنگفتی ، ساکنان یک مزرعه جمعی در حال فروپاشی ، وقتی متوجه می شوند که ایریمیس ، همکار سابقش که فکر می کردند مرده است ، به جامعه باز می گردد ، برنامه های آنها تبدیل به ویرانی می شود.

یک مرد جوان بی‌گناه بعد از اینکه دهکده‌ای قرنطینه‌شده تحت تاثیر ورود یک سیرک و جاذبه‌های عجیب و غریبش، مردی مرموز بنام شاهزاده و والی غول‌پیکر، قرار می‌گیرد؛ شاهد یک خشونت می‌شود.

بارفلای تنها عاشق یک خواننده بار می شود.

یک شب "مالوین" سوزنبان ایستگاهی نزدیک بندر شاهد اتفاق وحشتناکی می شود.او شاهد عبور آخرین قایق از اتاق خود که می تواند تمام بندر را ببیند است.ناگهان متوجه می شود که مردی قد بلند بندر را ترک می کند و...