در بستر دنیای پرزرق‌وبرقِ موسیقی راک دههٔ ۷۰، یک هنرمند سُرخ رکود و خودویرانگر با دیدن صدای خاموشِ یک خواننده جوان برخورد می‌کند، تصمیم می‌گیرد او را به ستاره‌ای بدل کند، اما همزمان مسیر صعود او هم‌زمان با سقوط او پیش می‌رود و عشق و شهرت در تقابل، سرنوشت هر دویشان را متحول می‌کند.

گروهی کوچکی از کاتولیکها که توسط یک کشیش پیر رهبری می شوند اعتقاد دارند شیطان در قالب یک انسان در آمده است.تحقیقات آنها منتهی به مردی به نام "پیتر کلسون"،نویسنده ای که بر روی قاتلان سریالی تحقیق می کند منتهی می شود و...