« شادوف » (چاپلین ) سلطان بركنار شده‏ ى كشورى كه پس از انقلاب به امریكا گریخته است ، تصادفا با پسرى ( مایكل چاپلین ) فرارى از مدرسه ، آشنا مى‏شود و با او رابطه ‏اى نزدیك برقرار مى‏كند . با این همه سرانجام زندگى در اروپا را به امریكا ترجیح مى‏ دهد.

یک نویسنده یک رمان جنسی جذاب می نویسد و به زندگی ماجراهای قهرمان خود ادامه می دهد.