راکی گرازیانو (پل نیومن) بچه ی محله ی ایت ساید نیویورک در دارالتادیب اصلاح می شود و وارد دنیای حرفه ای بوکس می شود و …

"توبی تیلور" پس از یتیم شدن توسط اقوام دورش نگه داری می شده، پا به فرار می گذارد تا به سیرک بپیوندد...