مرد میان سالی به نام «دان جانستن» (مورای) روزی نامه ای به دستش می رسد که نویسنده اش مدعی شده بیست سال پیش از او صاحب پسری شده و احتمالا همین حالا این پسر دنبالش می گردد. ابتدا «دان» اهمیتی به این نامه نمی دهد اما بعد به اصرار همسایه اش، «ونستن» (رایت)، مردی اهل اتیوپی، راهی سفر می شود تا دریابد کدام یک از زنان سابق زندگی اش آن نامه ی کذایی را فرستاده است …

یک دختر ۱۳ ساله در تولدش یک بازی بخصوص را انجام می دهد. صبح روز بعد او از خواب بیدار می شود و می بیند که تبدیل به زنی ۳۰ ساله شده است...