یک پزشک پس از تجربه هیجان‌هایی که در زندگی معمولی‌اش کم داشت، به واسطه آشنایی تصادفی با یک خواننده کلاب شبانه، درگیر یک شبکه در حال گسترش از دروغ‌ها می‌شود.

ایتالیا، دوره رنسانس. "چزاره بورجا" (ولز) قصد چیره شدن بر ایتالیا را دارد و دسیسه‌هایش را با "آندره آکورسینی" (پاور) مشاور مورد اعتمادش در میان می‌گذارد. او قصد تصرف قلعه‌ای با استحکامات دفاعی بسیا قوی را دارد

یک قاتل سیسیلی توسط یک گانگستر آمریکایی تبعیدی به لس آنجلس فرستاده می شود تا از مردانی که سقوط او را سازماندهی کردند انتقام بگیرد.