پدری ژاپنی به استانی در چین سفر می کند تا از اجرای برنامه یک خواننده مشهور اپرا فیلم تهیه کرده و آنرا به پسر بیمار خود هدیه کند...

یک استاد کونگ فو که گناه‌کار است، تصمیم گرفته زندگی آرامی را شروع کند، اما یک کارآگاه مصمم و نیز استاد سابقش در جستجوی او هستند...