افسر بریتانیایی روی در آستانه جنگ جهانی دوم از پل واترلو بازدید می کند و زمانی را به یاد می آورد که در طول جنگ جهانی اول با یک بالرین جوان آشنا شد. پس از اینکه او او را برای جبهه ترک می کند، او به سرنوشت بی رحمانه ای دچار می شود.

در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.

یک محکوم ایرلندی که در استرالیا به کار سخت محکوم شده است، به بیرون از خانه می گریزد و گروهی از فراریان را برای مبارزه با یک مالک فاسد تشکیل می دهد.