سه سال از آغاز جنگ کلونها گذشته است و شوالی های «جدای»، «ابی وان کنوبی» و «آناکین اسکای واکر» بسختی جنگیده اند. «آنا کین» (کریستین) که به طور پنهانی با «سناتور پادمه» (ناتالی پورتمن) ازدواج کرده، از ترس از دست دادن او و تحت فشار «صدراعظم پالپاتاین» (مک دیر مید) و دوستی کنوبی (ایوان مک گریگور) تصمیم می گیرد به نیروی تاریکی بپیوندد...

یک بیوه دختر و یک نوزاد پسرش را در جزیره ای گرمسیری بزرگ می کند تا اینکه یک بیماری جان او را می گیرد. این دو کودک با هم بزرگ می شوند، درس های زندگی می آموزند، بزرگسال می شوند، با خطرات مقابله می کنند و عاشق می شوند.