ویکتور بوراکوف، متخصص پزشکی قانونی تصمیم دارد یک قاتل زنجیره ای را دستگیر کند. تحقیقات او برای قاتل از سوی مقامات سیاسی با مانع مواجه می شود اما او به تلاش خود ادامه می دهد.

یک مرد جوان بی ریشه در رومانی چائوشسکو از مرز مجارستان عبور می کند و به دنبال آینده ای بهتر است. با پشت به دیوار در آشفتگی های پسا سوسیالیستی، او تبدیل به موفق ترین سارق بانک در تاریخ مجارستان می شود.

مامور بازنشته سی آی ای، «ناتان مویر» (رابرت ردفورد)، به یاد می آورد تمریناتی را که به «تام بی شاپ» (برد پیت) برای آزادی از اسارت چینی‌ها در زمان مخالفت وی با سیاست های سرویس امنیتی انجام داده است.

خلاصه داستان : داستان فیلم، داستان فرد اول سازمان بریتانیا به نام «کنترل» ( جان هرت ) است که با یک اسم رمز به نام «سیرک» شناخته می شود. او یکی از جاسوسان ماهرش به نام «جیم پردیوکس» ( مارک استرانگ ) را برای ماموریتی می فرستد. جیم مامور است تا ژنرالی مجارستانی که به نظر عنصری تهدید کننده است را تفتیش کند. اما او توسط نیرو های شوروی دستگیر و زخمی می شود، از طرفی کنترل هم به همراه دستیارش «جورج اسمایلی» ( گری الدمن ) می خواهند اوضاع را مرتب کنند که در اقدامی تعجب برانگیز توسط سازمان های جهانی باز نشسته می شوند…