افسر بریتانیایی روی در آستانه جنگ جهانی دوم از پل واترلو بازدید می کند و زمانی را به یاد می آورد که در طول جنگ جهانی اول با یک بالرین جوان آشنا شد. پس از اینکه او او را برای جبهه ترک می کند، او به سرنوشت بی رحمانه ای دچار می شود.

پروفسور وانلی و دوستانش یک پرتره عجیب و غریب از یک زن را در نزدیکی باشگاه تحسین می کنند. وقتی وانلی با زنی در کنارش ملاقات می کند، حوادث زیر او را درگیر یک قتل توطئه می کند.

کاراگاه خبره " شرلوک هلمز " ، دشمن بزرگ خود " جیمز موریارتی " را که در حال برنامه ریزی بزرگترین جنایت قرن است مورد هدف قرار می دهد...