خلاصه داستان : دورف ها به همراه «بیلبو بگینز» و «گندالف خاکستری»، به سفر خود برای نجات «اربور» شهر مادری شان، که در تصرف اژدهایی بنام «اسماگ» است، ادامه می دهند. این در حالی است که بیلبو تحت تاثیر قدرت جادویی حلقه قدرت می باشد...

مادر بیش از حد محافظ ورا کاسگرو که پسر بزرگش، لیونل را محدود می کند، در حالی که او با پاکیتای دوست داشتنی از باغ وحش بازدید می کند، به طور تصادفی توسط میمون موش وحشتناک سوماترایی گاز گرفته می شود. هنگامی که نیش مادر محبوبش را به یک زامبی تبدیل می کند، لیونل سعی می کند او را با خیال راحت در زیرزمین محبوس نگه دارد، اما فرارهای مکرر او بیشتر همسایه ها را به مردگان متحرک تبدیل می کند، که سپس در یک مهمانی اجتماعی که توسط عمو لس بی حیا لیونل برگزار می شود، تصادف می کنند..

جمعیت یک شهر کوچک ناپدید می‌شوند و بیگانگانی جایگزین آن‌ها می‌شوند که انسان را برای زنجیره غذای بین‌کهکشانی خود تعقیب می‌کنند.