شمشیرزن (شینتارو کاتسو) به دنبال یک بسته دارویی گم شده می گردد تا کودک تحت مراقبت خود را درمان کند.

یک بازرس پلیس در کار "یاکوزا" دخالت می کند، اما به محض اینکه متوجه می شود پلیس با این گروهها مذاکره می کند، با گروه خود متحد شده و...

پس از مرگ دومین شوگان توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش، ایمیتسو، مسموم شده است؛ آن‌ها امیدوارند با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی ایمیتسو که جایگاه او را تضعیف می‌کند، مقام شوگونی را برایش تضمین کنند. ایمیتسو و برادرش، تاداناگا، بر سر جانشینی به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل می‌شوند، سرزمین به جناح‌های متخاصم تقسیم شده و در نهایت، جنگی بزرگ درمی‌گیرد. در این میان، مربی ایمیتسو و استاد شمشیرزنی او، یاگیو، که برای رساندن شاگردش به قدرت عزمی جزم دارد، در راه رسیدن به این هدف به همه، حتی خانواده‌ی خود، خیانت می‌کند.

ژنرال "سانادا"، به دنبال انتقام قتل پدرش دست بکار شده و نقشه هایی را در این زمینه طراحی و اجرا می کند. تا اینکه...