دو زوج که به اروپای شرقی سفر کرده اند بر خلاف هشدار مردم محلی تصمیم می گیرند از "کارلزباد" دیدار کنند. آنها که توسط راهنمایشان در خارج یک دهکده رها می شوند، به قلعه ای عجیب وارد شده و توسط مالک شیطانی قلعه پذیرایی می شوند و...

اریک برگمن، یک ستوان نروژی، به بریتانیای کبیر سفر می کند تا اطلاعات مهمی در مورد محل کارخانه سوخت موشکی نازی ها بدهد.روی گرانت فرمانده بال برای نابودی این نیروگاه مامور می شود.

فیلم وقایع زندگی "گریگوری راسپوتین" را بررسی کرده و بر روی قدرتهای وحشتناک او یعنی کار با جادو و اغوای زنان تاکید می کند...