شمشیرزن فوق العاده موساشی سرگردانی خود را متوقف می کند و در یک زندگی مسالمت آمیز باغبانی در یک روستای کوچک ساکن می شود. اما هنگامی که گروهی از راهزنان تهدید می کنند که روستای آسیب پذیر را زیر پا می گذارند، موساشی مهارت های خود را برای دفاع از همسایگان خود به کار می گیرد. سپس رقیب سرسخت او , او را به دوئل دعوت می کند و موساشی می پذیرد. آنها در یک جزیره برای رویارویی نهایی خود ملاقات می کنند و تا زمانی که خورشید غروب کند تنها یکی از آنها برمی گردد.

ماساژور نابینا (شینتارو کاتسو) قول می‌دهد که انتقام قتل مربی‌اش را بگیرد و دختر مرد را از زندگی روسپی اجباری آزاد کند.

ماساژور و شمشیرزن نابینا، زاتویچی، از راز یک شخصیت سیاسی قدرتمند مطلع می شود و به سرعت توسط گروهی از قاتلان کشته می شود.

یک شمشیرزن کور (شینتارو کاتسو) وقتی یک خدمتکار فراری را به خانه اسکورت می کند، بین دو یاکوزای متخاصم قرار می گیرد.