دو دوست جدا نشدنی به کیوتو نقل مکان می کنند تا رویاهای خود را برای تبدیل شدن به مایکو دنبال کنند..

داستان در ژاپن دهه ۱۹۳۰ و هم‌زمان با گذار سینما از فیلم‌های صامت به ناطق می‌گذرد. یک دختر جوان که در سینما به فروش تنقلات مشغول است، به‌طور اتفاقی وارد دنیای بازیگری می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.

یوری، یک نوجوان سرخورده، به گذشته و سال 1945 سفر می‌کند و در این دوران عاشق آکیرا، یک خلبان کامی‌کازه(از جان گذشته)، می‌شود.

با قرار گرفتن در سلسله تانگ، گربه دیو به نظر می رسد و صلح از شهر Chang'an شکسته، باعث یک سری از حوادث عجیب و غریب. شاعر بیه لتیان و Monk Kukai با پیگیری محاکمه ای که از طرف گربه به وقوع پیوسته اند، واقعیت را پنهان کرده اند، برای بررسی مرگ کوموبین یانگ دست به دست هم می دهند.

کونو توتونو، یک دانشجوی کالج با موهای مجعد، از هیروشیما بازدید می کند و درگیر معمایی پیرامون میراث دارایی های خانواده کاریاتسوماری می شود و با استفاده از هوش و لحن خود، این پرونده را کشف می کند.