در طول جنگ سرد، یک مامور مخفی بریتانیایی به عنوان یک فراری شبه به آلمان شرقی فرستاده می شود تا اطلاعات نادرست را جابجا کند. او پس از فهمیدن اینکه یک مهرە سوخته در یک سیستم عظیم است، سرخورده می شود.

اریک برگمن، یک ستوان نروژی، به بریتانیای کبیر سفر می کند تا اطلاعات مهمی در مورد محل کارخانه سوخت موشکی نازی ها بدهد.روی گرانت فرمانده بال برای نابودی این نیروگاه مامور می شود.

سرهنگ "ماستین" از سرویس اطلاعات انگلیس، مظنون است که در اداره وی جاسوس وجود دارد به همین خاطر یک فرد تبعه آمریکایی را استخدام می کند تا اهداف مختلفی را که برای شوروی ها کار می کنند، از بین ببرد ...