خلاصه داستان : دختری از یک شهر کوچک به لس آنجلس می رود و جائی در یک کلاب که توسط یک رقصنده سابق اداره می شود پیدا می کند و...

«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.

یک مرد برای نصب دوربین های مدار بسته به خانه زن جوانی می رود تا کار را انجام بدهد. اما معلوم می شود که او دوربین های مخفی در خانه او کار گذاشته و او را زیر نظر دارد تا سر موقع به او حمله کند ...