مرلین شعبده باز به آرتور پندراگون کمک می کند تا بریتانیایی ها را در اطراف میز گرد Camelot متحد کند، حتی اگر نیروهای تاریک برای پاره کردن آن توطئه کنند.

یک نوازنده شکست خورده لندنی هفته‌ای یک بار با زنی ملاقات می‌کند تا از واقعیت‌های زندگی دور شود. اما وقتی او شروع به پرس و جو در مورد او می کند، رابطه آنها را به خطر می اندازد.