در لندن دکتر "پارناسوس" به تماشاگران قول سفر به دنیای خیالی را می دهد که توسط ذهن او کنترل می شود و داستناهایی را که به دخترش "ولینتنا" تعریف می کند تبدیل به واقعیت می شوند...

دن مریک» رنجر) دچار سانحه ی اتومبیل می شود و پس از به هوش آمدن متوجه می شود که چهره اش مورد جراحی پلاستیک قرار گرفته و حافظه اش را نیز به کلی از دست داده است. او به کمک «گاس» (هاسکینز)، کارآگاهی که بیش از حادثه اجیر کرده بود، می کوشد اطلاعات بیشتری درباره ی گذشته ی خود و همسرش «جودیت» (اسکاکی)، به دست بیاورد…