داستان فیلم در دهه ۱۹۵۰ در لس آنجلس اتفاق می افتد، روایت سه پلیس لس آنجلس که در گیر ماجرای قتلی در کافه نایت اوول می شوند. ماجرا به جرایم سازمان یافته، فحشا، مواد مخدر و فساد سیاسی گسترش می یابد. عنوان داستان، محرمانه، به مجله رسوایی بر می گردد که بصورت تخیلی در ۱۹۵۰ با عنوان هاش-هاش منتشر می شده.

ال اندرسون ناچار میشود جایگزینی برای گله دار خود که او را برای بیوستن به جویندگان طلا ترک کرده بود پیدا کند تا مراتع بالای 400 مایل خود را به او بسپارد. ان بترسون پیشنهاد میدهد تا از پسران مدرسه برای این کار استفاده کند. اندرسون از مدرسه بازدید میکندا اما بسران او را متقاعد نمیکنند. صبح روز بعد تعدادی از پسران مراتع اندرسون را به سوار کار نشان می دهند. اندرسون قابلیتهای پسر را برای اسبداری تسن میکند سیمارون با سردسته بسر بچه در گیر میشوند با وجود انکه اندرسون توانای های او را تائید میکرد اما به دلیل عصبانیت ذاتی اش او را بیرون میکند. و ناچار میشود گروه پسران را استخدام کند و…

لس آنجلس، آینده ای نزدیک. آواره ای (پایپر) تنها وارد شهر می شود و خود را با جامعه ای مصرفی و به شدت طبقاتی روبه رو می یابد که در آن مخلوقاتی بیگانه با قیافه ی مبدل انسانی، از طریق هدایت وسایل ارتباط جمعی، به ویژه ایستگاهی تلویزیونی که مانع درک بهتر عامه می شود، کنترل همه چیز را به دست دارند...

وایات ارپ، یک قمارباز آمریکایی، از خانه فرار می کند تا در جنگ داخلی به ارتش اتحادیه بپیوندد، اما او به دلیل سنش مستثنی است

یک افسر پلیس دیوانه وار به دنبال یک اهدا کننده مغز استخوان سازگار برای پسرش که به شدت بیمار است می گردد و متوجه می شود که تنها قاتل شرور محکوم است که در حال فرار است.