داستان فیلم درباره پسری است که به تازگی از حبسی که به جرم قتل در دوران کودکی کشیده، آزاد شده است و با هویتی جدیدی که به او داده شده باید در یک شهر غریب زندگی کند...

گروهی از دی جی های سرکش رادیو راک، یک ایستگاه رادیویی غیرقانونی را در یک قایق راه اندازی کردند و در مقابل مقاماتی که فقط موسیقی کلاسیک را روی امواج پخش می کنند، ایستادگی می کنند.

در لندن دکتر "پارناسوس" به تماشاگران قول سفر به دنیای خیالی را می دهد که توسط ذهن او کنترل می شود و داستناهایی را که به دخترش "ولینتنا" تعریف می کند تبدیل به واقعیت می شوند...