مارتین اسکورسیزی در یک ترکیب کیمیاگری از واقعیت و فانتزی، به تور باب دیلن در سال 1975 و کشوری که برای اختراع مجدد آماده است نگاه می‌کند.

مادر مجردی با پسرش مکس در حال جنگ است. او در تلاش برای یافتن سرگرمی برای مکس، یک گیتار را از زباله دانی برایش می‌آورد و متوجه می شود که زباله های یک نفر می تواند باعث نجات یک خانواده باشد.