خلاصه داستان : تامس فولر» (کین) روزنامه نگاری بریتانیایی است که در سال ۱۹۵۲۲، نخستین مراحل جنگ در هندوچین را برای «لندن تایمز» پوشش می دهد. او با «آلدن پایل» (فریزر)، امریکایی پر شور و منطقی و ظاهرا ساده ای آشنا می شود که جزو تیمی پزشکی به سایگون آمده است. او پس از چندی متوجه می شود امریکایی هایی که وارد ویتنام شده اند تیم پزشکی نیستند و «پایل» در واقع، مأمور سازمان سیا است…

روت از هند بازدید می کند و مسحور این فرهنگ می شود و تصمیم می گیرد در آنجا زندگی کند. والدین نگران او مردی را استخدام می کنند تا او را به خانه بیاورد. با این حال، به زودی، مرد متوجه می شود که به دنبال جذابیت های او است.