دو مرد که برای اپرای پکن در یک دوره سیاسی پرتلاطم کار می کنند، مشهور می شوند و نام های هنری چنگ و دوان را بر عهده می گیرند. رابطه خویشاوندی آن‌ها زمانی که دوان با زنی به نام جوکسیان ملاقات می‌کند به خطر می‌افتد.

در اوج جنگ مقاومت چین علیه ژاپن در طول جنگ جهانی دوم، گروهی از شهروندان شجاع یک شبکه جاسوسی فوق سری زیرزمینی درست زیر دماغ رژیم دست نشانده تازه تاسیس ایجاد می کنند. ماموران دوگانه در خطر بزرگی برای زندگی خود، اطلاعات طبقه بندی شده را از پشت خطوط دشمن استخراج می کنند.

تئاتر خالی از سکنه، پر از ارواح کینه توز از یک گروه که 13 سال پیش به طور غم انگیز به دام افتاده و در یک آتش سوزی قتل رسیده اند. سالن تئاتر بزرگ و مجلل، با یک نمایش جدید دوباره بازگشایی میشود، و در این افتتاح دوباره قرار است قربانیان جدیدی به ارمغان بیاورد.