بری اُزبورن، ترانس سکشوالی است که در آستانه عمل جراحی برای تغییر کامل جنسیت خویش قرار دارد. او که از مدت ها قبل برای انجام این عمل پس انداز کرده، ناگهان تلفنی از سوی پسری به نام توبی دریافت می کند که ادعا می کند ثمره تنها رابطه جنسی اش- زمانی که مذکر بوده- است. توبی در زندان است و یک نفر بایستی او را با دادن وجه الضمان آزاد کند. همزمان روانکاو بری نیز به او می گوید قبل از رویارویی با گذشته اش نمی تواند او را عمل کند. بری ناچار بر خلاف میل خود به نیویورک می رود و با دادن پولی که برای عمل جراحی خود پس انداز کرده بود، توبی را آزاد می کند. نقشه بری سپردن توبی به پدرخوانده اش است، اما در مواجهه با وی کار توبی و او به خشونت کشیده می شود. بری و توبی ناچار با همدیگر همسفر می شوند...

دو خانواده با بازگشت پسر یکی از آنها بار دیگر دور هم جمع می شوند. اما این اتفاقات مشکلات و اختلافات گذشته را آشکار می کند و...

خلاصه داستان : لیولند هیپ سرایدار یک مجتمع آپارتمانی Cove یک شب هنگام انجام کارهای همیشگی خود با زنی اسرار آمیز به نام استوری برخورد می کند. استوری در دالان های زیر استخر مجموعه زندگی می کند. کلیولند خیلی زود کشف می کند که استوری نوعی پری دریایی است. همان گونه که در افسانه ها آمده، این پریان دریایی که خطر سفر به دنیای آدم ها را پذیرفته اند از سوی جانوران خطرناکی تعقیب می شوند. کلیولند تصمیم می گیرد تا راه آزادی استوری را هموار کند، از این رو وی و ساکنان مجموعه باید یک سری رمز را کشف و با خطرات مختلفی روبرو شوند و …

پنچ دوست صمیمی بعد از ۱۰ سال یک دیگر را ملاقات می کنن و تصمیم می گیرند شبی را در میامی بگذرانند اما پس از کشته شدن یک مرد، شب آنان به کابوس تبدیل می شود و …