"راوی"، جوانی پریشان حال پی می برد که به کمک مشت بازی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند. او و "تایلر دردن" (برد پیت) که به دوستانی صمیمی تبدیل شده اند، هفته ای یک بار با هم ملاقات می کنند تا با هم مشت بازی کنند. در حالی که افراد دیگری هم به باشگاه شان ...

لس آنجلس، 1949. یک گروه مخفی از افسران پلیس که توسط دو گروهبان رهبری می شوند، تصمیم دارند سردسته‌ی تبهکاران، "میکی کوهن" (شان پن)، که کل شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته، سرنگون کنند، اما...

بابی که عضو یک گروه گنگستری می باشد عاشق خواهر یکی از اعضای گروه گنگستر رقیب می شود...