«جيمز باند» (مور) مأموريت پيدا مي کند تا با «مستر بيگ» (کوتو) مبارزه کند. «مستر بيگ» قصد دارد اعتياد به هرويين را گسترش بدهد و نيمکره ي غربي کره ي زمين را تحت اختيار خود درآورد.

یک دختر شوی آمریکایی در لندن وقتی عاشق یک شاهزاده اروپایی می شود، یک حادثه بین المللی ایجاد می کند.

در مورد مبارزه دو نیروی خیر و شر است که در این میان موجودات بی گناه نیز در معرض خطر هستند. فرمانروای کل کهکشان یکباره روح خود را در بیرون از بدن خود و درون یک ماسک که دسترسی به آن تقریبا غیر ممکن است، می یابد و...