در هالیوود، در سال‌های ۲۸-۱۹۲۷، زمانی که سینمای ناطق تازه پا به عرصه گذاشته بود و صنعت سینما در حال تغییر بود، می‌گذرد. دان وود (با بازی جین کلی)، ستارهٔ سینمای صامت، با زن جوانی به نام کتی سلدن (دبی رینولدز) آشنا می‌شود که سیاهی‌لشکر فیلم‌های صامت است. رابطهٔ عاشقانه‌ای میان آنها شکل می‌گیرد. همبازی وود و دیگر ستارهٔ سینمای صامت، لینا لامونت (جین هیگن)، صدای گوشخراشی دارد و با ورود صدا به سینما ناچار است بپذیرد بازیگر دیگری به جای او حرف بزند و آواز بخواند. در نهایت لینا با اکراه می‌پذیرد کتی که صدای زیبا و دلنشینی دارد در فیلم اخیرش «شوالیهٔ جنگاور» که به «شوالیهٔ رقصان» تغییر نام داده‌است، به جای او صحبت کند، اما تمام تلاش خود را نیز به کار می‌بندد تا این رقیب تازه را از میدان به در کند…

« شادوف » (چاپلین ) سلطان بركنار شده‏ ى كشورى كه پس از انقلاب به امریكا گریخته است ، تصادفا با پسرى ( مایكل چاپلین ) فرارى از مدرسه ، آشنا مى‏شود و با او رابطه ‏اى نزدیك برقرار مى‏كند . با این همه سرانجام زندگى در اروپا را به امریكا ترجیح مى‏ دهد.

در سال 1789، زمانی که انقلاب ادامه یافت، راهزنی به نام «لاله سیاه» اطراف روستای روسیلون را با ترس نگه داشت. مردم فقیر به او به عنوان رابین هود احترام می گذاشتند که خود را یک انقلابی معرفی می کرد اما کنت گیوم دو سنت پی...

سختی ها و عذاب هایی که صدها مهاجری که به ویرجینیا در سال 1620 مهاجرت کردند به ستوه آورد. یکی از آن سختی ها، حضور غیر منتظره در پلی موث، ماساچوست بود.