در دهکده کوچک میدویچ،همه چیز و همه کس در میانه یک روز برای چندین ساعت به خوابی اسرارآمیز می روند.چند ماه بعد همه زنانی که توانایی باردار شدن را دارند صاحب فرزندی با موهای بلوند و چشمانی عجیب می شوند.این کودکان به نظر بسیار سریع بزرگ می شوند و. ثابت می‌کنند که قدرت‌های ترسناکی دارند.

یک شیمیدان نوع دوست پارچه ای اختراع می کند که در برابر سایش و لکه به عنوان موهبتی برای بشریت مقاومت می کند، اما تجارت بزرگ و نیروی کار متوجه می شوند که باید به دلایل اقتصادی آن را سرکوب کرد.

چارلز عاشق زنی رانده شده به نام سارا می شود. رفتار عجیب این زن او را مجبور می کند پس از یک رابطه عاشقانه چارلز را ترک کند. در این میان، زوج دیگری در رابطه خود دچار مشکل می شوند.

در انگلستان قرن هجدهم، پس از کشف جمجمه‌ای عجیب در زمین‌های کشاورزی، اهالی یک روستای کوچک با ظهور نیروهای شیطانی مواجه می‌شوند؛ نوجوانانی که به رهبری دختری به نام «آنجل»، در مراسمی شیطانی شرکت می‌کنند و به تدریج بدنشان با پوست شیطان پوشانده می‌شود، در حالی که بزرگ‌ترها تلاش می‌کنند تا این طلسم را بشکنند و روستا را نجات دهند.