در دوران جنگ جهانی دوم، "کاجی" مردی صلح طلب به همراه همسر خود "میچیکو" به دهکده ای کوچک سفر می کند تا به عنوان ناظر در معدن آهن آنجا کار کند و بدین ترتیب به ارتش اعزام نشود. وقتی پلیس ارتش ششصد اسیر چینی را برای کار به معدن اعزام می کند "کنجی" با رهبر آنها صحبت می کند تا خوشان را کنترل کنند. اما روشهای او سیستم فاسد آنجا را ناراحت می کند و...

در سال 1939،"ساکورا نیشی"، پرستار جوان ارتش به بیمارستانی در میدان نبرد در چین فرستاده می شد. او باید دستیار دکتر جراح "اکابه" را برای رسیدگی به تعداد بیشماری بیمار قطع عضو باشد. در بین این بیماران، او با تعدادی از سربازان همدردی می کند و...

پس از مرگ دومین شوگان توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش، ایمیتسو، مسموم شده است؛ آن‌ها امیدوارند با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی ایمیتسو که جایگاه او را تضعیف می‌کند، مقام شوگونی را برایش تضمین کنند. ایمیتسو و برادرش، تاداناگا، بر سر جانشینی به رقبای سرسخت یکدیگر تبدیل می‌شوند، سرزمین به جناح‌های متخاصم تقسیم شده و در نهایت، جنگی بزرگ درمی‌گیرد. در این میان، مربی ایمیتسو و استاد شمشیرزنی او، یاگیو، که برای رساندن شاگردش به قدرت عزمی جزم دارد، در راه رسیدن به این هدف به همه، حتی خانواده‌ی خود، خیانت می‌کند.