یک نقشه آلمانی برای ربودن سر وینستون چرچیل در اوج جنگ جهانی دوم آشکار می شود.

تحقیقات شرلوک هلمز بصورت بسیار عجیب در باره یک مرد در روستایی از سر گرفته میشود. این مرد ظاهراً علاقه زیادی به خون آشام بودن دارد….

پس از دزدیدن یک گوی جادویی، جادوگر شوم دامودار از قدرت جدید خود برای ترساندن زمین استفاده می کند. ملورا، یک جادوگر جوان زیبا، به جنگجوی ماهر برک و دیگر مبارزان شجاع می پیوندد تا برای شکست دادن دامودار و عواملش، سفری خطرناک را آغاز کنند. همانطور که قهرمانان به دامودار نزدیک می شوند، قبل از اینکه بتوانند به نقشه شرور پایان دهند، باید با اژدهاها و سایر جانوران خشن مبارزه کنند.

کاپیتان اسمیت برای فرار از شر جنگ داخلی ، با استفاده از بالون هوای گرم از اردوگای جنگی فرار میکند. با فرود در جزیره ، این گروه متوجه می شوند که در معرض خطر ناشی از حشرات غول پیکر و دزدان دریایی قرار دارند. این گروه مجبور است پناهگاه بیابد و زنده بماند