افسر بریتانیایی روی در آستانه جنگ جهانی دوم از پل واترلو بازدید می کند و زمانی را به یاد می آورد که در طول جنگ جهانی اول با یک بالرین جوان آشنا شد. پس از اینکه او او را برای جبهه ترک می کند، او به سرنوشت بی رحمانه ای دچار می شود.

کهنه سرباز جنگ "ریک ددیر" یکی از سه معلمی است که برای تدریس در یک دبیرستان استخدام می شود. این اولین تجربه تدریس او است و او باید برای تامین همسر باردارش با خوبی از پس اینکار بر بیاید. اما او به زودی متوجه می شود شایعه هایی که درباره رفتار دانش آموزان مدرسه شنیده حقیقت دارند و...

"فرانکی" فروشنده کارتی ماهر و معتاد به هروئین است. وقتی او از زندان آزاد شده و به خانه باز می گردد تلاش می کند کاری برای خود پیدا کرده و از اعتیاد دوری کند...

ویلسون، یکی از اعضای کمیسیون جنایات جنگی، در جستجوی فرانتس کیندلر، مغز متفکر هولوکاست، که هویت جدیدی پیدا کرده است، به هارپر، کانکتیکات سفر می کند.

مرلین که از زندگی در یک آشفتگی قرون وسطایی ناامید شده است، از تمام قدرت جادویی خود برای تبدیل یک پسر کوچک لاغر به یک قهرمان افسانه ای استفاده می کند.

"دکتر جکیل" پس از نوشیدن معجونی که او را تبدیل به "آقای هاید" شیطان صفت می کند، اجازه می دهد نیمه دیگرش آزادانه تصمیم بگیرد و...

نقاش ریک تاد در حرفه خود با مشکل مواجه است، بنابراین شروع به الهام گرفتن از رویاهای دوست و هم اتاقی خود، یوجین ( می کند، یک طرفدار کتاب های مصور که داستانی ماجراجویی را در حالی که خواب می بیند روایت می کند. ابیگیل پارکر، هنرمند کتاب مصور مورد علاقه‌اش که یوجین او را نمی‌شناسد، با هم اتاقی‌اش، بسی، مدل نقاشی‌های ابیگیل، در یک ساختمان زندگی می‌کند. در نهایت، این دو جفت با هم ملاقات می کنند و بسی نزد یوجین می رود.

درام تاریک، عاشقانه و پیچیده درباره یک تاجر دریانورد و کتابدار پیچیده که بر سر سبک زندگی و ارزش‌های خود با هم درگیر می‌شوند - و سپس عاشق می‌شوند.