موضوع فیلم درباره اثرات مخرب جنگ و تاثیر ویرانگر آن بر روی عواطف و احساسات مردم است. در داستان جنگ بزرگی اتفاق می افتد، و پادشاه از تمامی جادوگران می خواهد تا در این جنگ او را همراهی کنند. اما جادوگری به نام هاول از این امر امتناع می‌کند و به مبارزه با بمب افکن‌های جنگی بر می‌آید. در این میان دختری که او را دوست دارد سعی در باطل کردن طلسم هاول دارد که همان قلب هاول است و…

یک روزنامه نگار برجسته ماوراء الطبیعه به نام کوبایاشی مدت کوتاهی پس از اتمام یک مستند ناپدید می شود. آنچه به عنوان تحقیق در مورد صداهای عجیب آغاز می شود، به زودی به راز وحشتناک موجودی شیطانی به نام کاگوتابا تبدیل می شود.

مادری به همراه دختر شش ساله اش به آپارتمانی عجیب که از همه دیوارهای آن را آب فرا گرفته نقل مکان می کنند و...