لس آنجلس. در اتاق هتلی، «پینک» (گلداف) ستاره ی راک در حالت خمودگی و رخوت نشسته است. پس زمینه ی این دل مردگی به زندگی گذشته اش برمی گردد: او پدری داشته که در جنگ جهانی دوم کشته شده و مادری که «پینک» را زیر سلطه ی کامل خود بزرگ کرده است …

یک گرگ بزرگ به جک و دیوید در بریتانیا حمله می کند که منجر به مرگ جک می شود. هنگامی که دیوید در بیمارستان بهبود می یابد، کابوس های جک شکسته ای که به او هشدار می دهد که در حال تبدیل شدن به یک گرگینه است، عذاب می دهد.

در دنیایی آینده نگر که توسط یک رهبر دانای کل، برادر بزرگ کنترل می شود، جایی که افکار، احساسات و بیان آزاد گناه هستند، وینستون اسمیت مرتکب جرم عاشق شدن جولیا می شود.