این داستان از تولید کننده سلاح های زیرزمینی در بلگراد در طول جنگ جهانی دوم پیروی می کند و به موقعیت هایی نسبتاً سورئال تبدیل می شود. یک مارک سیاه که اسلحه ها را به پارتیزان ها قاچاق می کند ، به کارگران نمی گوید که جنگ به پایان رسیده است و آنها همچنان تولید می کنند. سالها بعد ، آنها از "پناهگاه" زیرزمینی خود بیرون می روند --- فقط اینکه خود را متقاعد کنند که جنگ هنوز ادامه دارد. 

اولین داستان جیمز باند ماموریتی به مقصد ماداگاسکار بود که در این ماموریت او در پی یک تروریست به نام مولاکا ست.همه چیز بر طبق برنامه پیش نمی رود و باند برای اینکه بتواند به مخفی گاه تروریست ها نفوذ نماید تصمیم می گیرد که موضوع را بدون دخالت آزانس M16 بررسی کند . در پی این کار وارد جزایر باهاما می شود و در آنجا ...

یک مامور سابق سازمان جاسوسی آمریکا (CIA) زندگی آرامی را در سوئیس آغاز کرده که در ماموریتی ناخواسته همسر خود را از دست می دهد و مجبور به ایستادن در مقابل شاگرد سابقش و پایان دادن به آخرین ماموریت خود می شود که این‌بار رنگ و بویی شخصی دارد...

اوایل دهه 60 میلادیست و زنی مطلقه از اهالی جزیره سیسیل ایتالیا به عقد راننده کامیونی در می آید تا اینکه متوجه میشود شوهر جدیدش بهنگام قاچاق عتیقه دستگیر میشود ولی...