مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.

گروهی از پرستاران بریتانیایی با روحیه وارد مسابقه ای با سرویس اطلاعاتی چینی می شوند. این جایزه یک میکروفیلم فوق سری است که در اسکلت یک دایناسور در موزه تاریخ طبیعی به نمایش گذاشته شده است.