"والتر کریگ" آرشیتکتی است که تلاش می کند کاری در یک مزرعه پیدا کند اما به سرعت متوجه می شود کابوسهایش بار دیگر به سراغش آمده و به واقعیت تبدیل می شوند. مهمانها در خانه او را تشویق به ماندن و شنیدن داستانهای عجیب آنها می کنند...

مخترع گلدان کاراکتاکوس یک ماشین قدیمی را به یک وسیله نقلیه پرنده جادویی تبدیل می کند که او و خانواده اش را به پادشاهی تحت حاکمیت بارون بمبورست شیطانی می برد.

قرن نوزدهم انگلستان.وقتی پدر "نیکولاس نیکلبی" از دنیا رفته و خانواده اش را در وضعیت سختی تنها می گذارد،عموی او مردی طمع کار برای "نیکولاس" در یک مدرسه کاری پیدا می کند."نیکولاس" به همراه یکی از پسرها از مدرسه گریخته و به گروهی بازیگر می پیوندند...

آنا همسر جوان و ظریف الکسی کارنین، یک نجیب زاده ثروتمند است. او از او یک پسر به نام سریوژا دارد. در طول یک رقص، او با کنت ورونسکی خوش تیپ آشنا می شود که بعداً با او رابطه نامشروع برقرار می کند.