در دهه ۱۹۳۰ و در کشور ایتالیا، یک خلبان کهنه کار دوران جنگ جهانی اول که بنابر دلایلی ظاهرش مشابه با یک خوک شده است، وظیفه خطیری را برعهده می‌گیرد و...

گروهی از راکونهایی که به طور عجیبی می توانند ظاهر خود را تغییر دهند تلاش می کنند تا از نابودی جنگلی که در آن زندگی می کنند بوسیله شهرها جلوگیری کنند...