پائولو خواستار این است که یک بار دیگر با راکی مبارزه کرده و آبروی رفته خود را بازیابد. از طرفی راکی که به تازگی با آدریان ازدواج کرده، با مشکلات بی شمار و البته تازه ای دست و پنجه نرم می کند...

بچه گربه ای بی خانمان به نام "اولیور" که در خیابانهای نیویورک سرگردان است به گروهی از سگهای بی خانمان که از دیگران دزدی می کنند می پیوندد.در این دنیای تبهکارانه او با دختری ثروتمند به نام "جنی" آشنا می شود و زندگی اش برای همیشه تغییر می کند...

"رالف تورسون" به منظور پیدا کردن زندانیان فراری که به قید وثیقه آزاد شده اند، جستجوهای روتینی انجام می دهد. گاهی او به سادگی هدف خود را پیدا می کند. در بعضی موارد او مجبور می شود دست به کارهایی بزند که در نهایت منجر به مرگ قانون شکن می شود...